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中金:5G如何推动通信设备行业的突破?

  最近,中美贸易摩擦加剧了华为进入美国实体!名单等事件,引起了市场的关注。投资者更关心如何在中美贸易不确定的背景下继续发展!5G产业。通过对中国通信公司!全球竞争力和产业链;的分析,我!们认为贸易摩擦很、难撼动华为的中兴通讯在全球领先!地位。通信半导体国内更换5G驱动高频PCB天线滤波器和其。他投资机会。

  2018年,,华为(Huawei)在全球通信,设备市场占了,近40%。除美国外,几乎所有主要国家都覆盖了华为的中兴信号。通信设备,业务的特点是用户粘度高,重置成本高。运营商很难在现有的4,G,网络上放弃华为设备的使用。尽管中美贸易摩擦加剧可能导致海外运营商减缓5G的建设,但工业和,信息技术部于6月3日宣布,它将在不久的将,来发放5G商业许可,证。这反映了中,国政府发展5G的决心。我们,相信,华为和中兴通讯可以通过国内市场份,额的增加来弥补海外的负面影响。

  中国通信设备公司面临的风险是,他们的半导体和其他供应链因增加物理清单而断裂。在。短期内,华为的早期芯片库存可以避免现有产品被切断的风。险。基站半导体芯片主要包括数字逻辑芯片,射频芯片。,模。拟芯片,电源芯片等..华为中兴通讯的自主研发产品在数字逻辑芯片中得到了广泛的应用.射频芯片是我国的主要短板。我们看到华为与稳定的毛泽东合作。,以及能源消息等国内初创企业。芯片正在逐步取代美国的进口产品。在模拟芯片电源。光电。芯片方面,我们也乐观地认为,盛邦广讯等公司逐渐取代。了进口机会。

  除半。导体外,5G还为通信设备带来的主要变化包括:1/5G对高速传输和;高频通信的需求,以促进PCB和C、CL材料的升级和单价的提高。第二。,大型有源天线阵列技术在5;G中的应用导致了天线和,滤波器数量的增加和各自材料的变化。注意PCB/CCL产、业链基站过滤器天线和天线振子等企业。

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